発行請求書データ連携

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発行請求書DX

概要

請求書データを『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリに連携します。
請求書を発行したタイミングで連携することで、各部門担当者が『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリで請求書をチェックし、確定できます。確定機能（確定ステータス）を使用せずに、『kintone』側で請求書をチェックするだけの運用も可能です。

• 請求書の『kintone』連携の流れについては、こちらをご参照ください。
• 連携するデータは、発行請求書です。
• 発行請求書データは、『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリに同一のレコードが存在する場合は上書き、存在しない場合は新規のレコードとして連携します。

必要な設定

1. 接続情報を登録する

［発行請求書データ連携 - 条件設定］画面の［接続情報］ページで、『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリに連携するための接続情報を登録します。

2. 確定ステータスの設定を変更する（確定機能を使用する場合）

『kintone』の「奉行Edge 発行請求書DXクラウド_発行請求書」アプリで請求書をチェックして確定した後、確定状況を当サービスと連携する場合は、設定を変更します。

［運用設定］メニューで設定します。詳細は、こちらをご参照ください。

基本操作

発行請求書データを『kintone』に連携する

［発行請求書データ連携 - 条件設定］画面で、処理区分を「連携」に設定し、条件を設定して［実行］ボタンをクリックします。

具体的な操作手順については、以下の弊社ホームページをご参照ください。

kintoneと奉行クラウド連携のアプリとプラグイン ダウンロード

発行請求書データを『kintone』から削除する

［発行請求書データ連携 - 条件設定］画面で、処理区分を「取消」に設定し、条件を設定して［実行］ボタンをクリックします。
当サービスの請求書の連携ステータスも「未連携」に戻ります。