メインメニュー右上の
(統合マスター管理)から[統合マスター設定]メニュー
奉行V ERP
概要
以下の『奉行クラウド』のサービスごとのマスターを統合して、一元管理できます。
- 部門
- プロジェクト
- 工程
- 取引先(得意先/仕入先)
当メニューで設定することで、統合マスター管理を開始します。
統合マスター管理を利用した外部サービスとの連携も設定できます。
| 参考 |
統合マスター管理の概要は、こちらをご参照ください。 |
基本操作
統合マスター管理を開始する
以下をご参照ください。
統合マスター管理を利用した外部サービスとの連携を開始する
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
基本
| 項目 |
説明 |
| 統合管理 |
以下のマスターを統合管理するかを設定します。
「する」を選択した後に表示される[統合マスター設定 - ○○]画面で、『勘定奉行クラウド』『債権奉行クラウド』『債務奉行クラウド』『固定資産奉行クラウド』など、利用中のどのサービスのマスターを統合するかを設定します。 (○○には、マスターの名称が入ります)
| 補足 |
取引先の場合は、「する」を選択した後に表示される[統合マスター設定 - 取引先]画面で、以下の内容も確認・変更します。
詳細は、下記の「サービス設定」の「マッチングルールを変更する」「コード設定」をご参照ください。
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| サービス設定 |
| マッチングルールを変更する |
- 取引先の場合に設定します。
- マッチングルールを変更する場合は、「マッチングルールを変更する」をクリックします。
- マッチングルールで設定された条件や優先順位にもとづき、同じ取引先(取引先が一致している)かを判断し、統合管理します。
初期では、以下の順に条件が設定されています。
- インボイス登録番号(複数存在する場合は、電話番号も一致で同じと判断)
- 法人番号(複数存在する場合は、電話番号も一致で同じと判断)
- 電話番号
- 名称
| 補足 |
取引先以外のマスターは、マッチングルールを変更できません。以下の順に同じマスターかを判断します。
- コードと名称
- 名称
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コード設定 - 統合管理するサービスのコード |
サービスごとにマスターのコードを管理する場合は、「サービスごとに管理する」を選択します。 「サービスごとに管理する」を選択すると、マスターは統合管理されますが、コードはサービスごとに管理できます。
| 例 |
『勘定奉行クラウド』と『固定資産奉行クラウド』の取引先を統合管理していて、『勘定奉行クラウド』で取引先に「A003:岩手産業」を追加した場合
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コード設定 - 統合○○コード |
統合マスターのコード桁数を変更する場合に設定します。 統合マスターのコード桁数にあわせて、統合管理するサービスのマスターのコード桁数も更新されます。
- 部門(1 ~ 15 桁)
- プロジェクト(4 ~ 20 桁)
- 工程(1 ~ 20 桁)
- 取引先(1 ~ 20 桁)
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| 基準日 |
- プロジェクトの場合に、統合マスター管理を開始した年月日が初期表示されます。
- 「基準日」時点で有効期間内のプロジェクトが統合されます。
[プロジェクト]メニューで、「有効期間(終了)」が「基準日」以前のプロジェクトは統合管理されません。
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外部連携
[基本]ページで、いずれかのマスターの統合管理が「する」の場合に設定できます。
項目 |
説明 |
サービス |
「サービスを追加する」をクリックして、外部連携サービスを追加します。
以下の項目を入力します。
- サービス
『奉行クラウド』内で表示される外部連携サービスの名称です。
- サービス識別ID
外部連携サービスとのAPI連携で使用するサービス識別IDです。自動で生成されたIDが表示されています。 外部連携サービスごとに任意のIDを指定する場合は、自動で生成されたIDを消して、指定されたIDを入力します。
- マスター
外部連携サービスで管理しているマスターにチェックを付けます。
| 参考 |
外部連携サービスを削除する場合は、外部連携サービス行の右にある (削除)をクリックします。 |
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| 取引先 |
- サービス
「サービスを追加する」をクリックして、外部連携サービスを追加すると、表示されます。
- 取引先種類
外部連携サービスで管理している取引先の種類を選択します。 「得意先」にチェックを付けることで、『債権奉行クラウド』『商奉行クラウド』の「得意先」に、「仕入先」にチェックを付けることで、『債務奉行クラウド』『蔵奉行クラウド』の「仕入先」に連携されます。 なお、『勘定奉行クラウド』『固定資産奉行クラウド』の「取引先」には必ず連携されます。 外部連携サービスから連携する際の取引先の初期値です。
| 補足 |
[基本]ページの取引先で、サービスごとに統合管理を「する」にしておく必要があります。 |
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[統合マスター設定]画面の[基本]ページで、統合管理するサービスを変更するマスターの「サービス設定」をクリックし、[統合マスター設定 - ○○]画面で変更します。
(○○にはマスターの名称が入ります)
統合管理を「する」から「しない」に変更した場合は、『奉行クラウド』共通の以下の情報が削除されます。
各サービスのマスターは、削除されません。