仕訳伝票を起票せずに、証憑の情報（証憑の日付・金額・取引先など）を入力する

概要

見積書を例に、［証憑入力］メニューで仕訳伝票を起票せずに、証憑の情報（日付・金額・取引先など）を入力する手順を説明します。

必要な設定

1. 証憑種類を登録する

1. ［法人情報 ‐ 経理規程 ‐ 証憑設定 ‐ 証憑種類］メニューを選択します。
2. ［F4：新規］を押します。
   
3. 「見積書」を選択して［OK］ボタンをクリックします。
   
4. あらかじめ以下のように設定されていますので、内容を確認します。
   
   
5. 証憑を手動でアップロードするか、自動でアップロードするか（アップロード方法）を設定します。
   「フォルダー内のファイルを自動でアップロードする」を選択して、指定したフォルダー内のファイル（証憑）を自動的に取り込み（アップロード）します。
   

   参考	『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリ（PCアプリ／スマホアプリ）から証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。 「アップロードしたファイルを移動する」にチェックを付けると、アップロードの完了と同時にファイル（証憑）は「アップロード済」フォルダーに移動されます。 「アップロード済」フォルダーは、アップロードするファイル（証憑）が保存されているフォルダーに作成されます。

6. ［登録］ボタンをクリックします。

以下の手順は、『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリ（PCアプリ／スマホアプリ）から証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。

2. 電子化された証憑のファイルを共有フォルダーなどに収集する

操作手順

1. ダッシュボード「証憑」カードの「未入力」をクリックします。
   アップロード時に未入力の証憑項目がある場合は、「未入力」に件数が表示されます。
   
   なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力］メニューからも開けます。
   その場合は、登録する証憑種類の未入力件数をクリックします。
   
2. 証憑を見ながら日付・金額・取引先などを入力し、［登録］ボタンをクリックします。
   
   

   参考	［証憑種類］メニューで、任意の証憑項目を追加できます。 証憑項目「取引先」を入力する際に、当サービスの業者マスターを登録できます。 詳細は、こちらをご参照ください。