概要
見積書を例に、[証憑入力]メニューで仕訳伝票を起票せずに、証憑の情報(日付・金額・取引先など)を入力する手順を説明します。
参考 | 従業員がアップロードした証憑を確認してから[証憑入力]メニューで証憑を入力する場合は、『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用ください。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
必要な設定
1. 証憑種類を登録する
- [法人情報 ‐ 経理規程 ‐ 証憑設定 ‐ 証憑種類]メニューを選択します。
- [F4:新規]を押します。
- 「見積書」を選択して[OK]ボタンをクリックします。
- あらかじめ以下のように設定されていますので、内容を確認します。
- 証憑を手動でアップロードするか、自動でアップロードするか(アップロード方法)を設定します。
「フォルダー内のファイルを自動でアップロードする」を選択して、指定したフォルダー内のファイル(証憑)を自動的に取り込み(アップロード)します。
参考 - 『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリ(PCアプリ/スマホアプリ)から証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。
- 「アップロードしたファイルを移動する」にチェックを付けると、アップロードの完了と同時にファイル(証憑)は「アップロード済」フォルダーに移動されます。
「アップロード済」フォルダーは、アップロードするファイル(証憑)が保存されているフォルダーに作成されます。
- [登録]ボタンをクリックします。
以下の手順は、『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリ(PCアプリ/スマホアプリ)から証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。
2. 電子化された証憑のファイルを共有フォルダーなどに収集する
参考 |
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操作手順
- ダッシュボード「証憑」カードの「未入力」をクリックします。
アップロード時に未入力の証憑項目がある場合は、「未入力」に件数が表示されます。
なお、[財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力]メニューからも開けます。
その場合は、登録する証憑種類の未入力件数をクリックします。 - 証憑を見ながら日付・金額・取引先などを入力し、[登録]ボタンをクリックします。
参考
- [証憑種類]メニューで、任意の証憑項目を追加できます。
- 証憑項目「取引先」を入力する際に、当サービスの業者マスターを登録できます。
詳細は、こちらをご参照ください。