概要
組織の更新方法は、以下のそれぞれの場合で異なります。
また、複数の組織を登録している場合は、組織ごとにどちらかの方法で更新する必要があります。
- 『管理ポータル』だけに登録している組織
- 『奉行シリーズ』のマスターと組織連携している場合
(『奉行シリーズ』のマスターと組織の構成・所属する利用者が同じ組織の場合)
ここでは、以下のように『奉行シリーズ』のマスターと組織連携している場合の更新手順を説明します。
| 参考 | 『管理ポータル』だけに登録している組織を更新する場合は、こちらをご参照ください。 |
『奉行シリーズ』のマスターと、組織の構成・所属する利用者が同じ組織の場合は、[更新内容確認]ボタンをクリックすると、『管理ポータル』の組織にそのまま反映されます。
| 注意 | この機能を使用した場合は、『管理ポータル』の組織情報(組織単位の名称や階層、所属している利用者など)は、連携している『奉行シリーズ』のマスターと同じ内容になります。 したがって、『奉行シリーズ』のマスターの内容と完全に一致する組織情報に対してだけ、この機能を使用してください。 |
| 補足 |
この機能を使用する場合は、『奉行シリーズ』のマスターと『管理ポータル』の組織が連携済みである必要があります。 連携済みの組織情報には、「連携元」・「最終連携日時」・[更新内容確認]ボタンが表示されます。 |
操作手順
- [組織 ‐ 組織]メニューを選択します。
- 組織を更新する画面の表示条件を設定します。
-
法人を確認します。
補足 複数の法人を管理している場合は、[選択]ボタンをクリックして対象の法人を選択します。 - 必要に応じて、出力する項目・出力順を設定します。
- [画面]ボタンをクリックします。
-
- 『奉行シリーズ』のマスターと連携済みで、内容を反映する組織情報の
(詳細)をクリックします。
- [更新内容確認]ボタンをクリックします。
-
更新後の内容が表示されるので、変更点を確認して[登録]ボタンをクリックします。
なお、この時点ではまだ更新はされていません。補足 - 変更を反映することで削除される組織単位の詳細を確認できます。
- 「削除される組織単位(○件)」をクリックします。
- 詳細を確認します。
- 「削除される組織単位(○件)」をクリックします。
- 変更点の一覧をExcelファイルでダウンロードできます。
- [更新内容出力]ボタンをクリックします。
- 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
- ファイルの作成が完了したら、[ダウンロード]ボタンをクリックします。
- 以下のようなExcelファイルをダウンロードできます。
- [更新内容出力]ボタンをクリックします。
- 変更を反映することで削除される組織単位の詳細を確認できます。
- 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
- 組織が更新されます。
上記の手順を実施することで、組織単位で登録しているメニュー権限パターンやワークフローにも、組織の内容が反映されます(別途、修正する必要はありません)。